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复合材料行业2020年度回顾总结:玻璃纤维 碳纤维 玄武岩纤维 芳纶 超高分子量聚乙烯纤维
发布时间:2021-01-28
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2020年是“十三五”收官之年,2021年是“十四五”开官之年。

2020年受新冠病毒影响,上半年国内进行艰苦抗疫情,因为疫情很多行业举步维艰,特别是外贸行业一片哀嚎!下半年得力于G0V带领人民取得抗疫成效,大部分行业都得以恢复。

不管是2020上半年还是下半年,复合材料行业是一支独秀。得益于风电行业海上风电抢装,作为风电行业的主材料玻璃纤维碳纤维环氧树脂不饱和聚酯树脂轻木、硬质泡沫(PET/PVC/HPE等)供不应求,价格飞速上涨,相关企业赚得盆满钵满,有些企业业绩比2019年增长了300%以上。特种纤维也因为国外疫情能控制不利影响各大国外生产厂商,造成国内供不应求的局面。

 

一、玻璃纤维

风电行业近两年维持高景气度,2020年行业发展势头尤其迅猛,风电叶片、整流罩等零部件对玻纤产品的需求十分旺盛。2020年下半年玻璃纤维各类产品受风电行业需求保增,其呈现价格普涨的态势,9月初无碱池窑粗纱市场价格普涨200-300元/吨不等,实际成交落实情况较好;10月份主流企业有公布大约10%左右的涨价幅度,11月和12月玻纤生产厂基本都属于满负荷生产状态。2020年下半年随着个别产线正式投产,对于主流产品货源紧俏度稍有缓解,但多数企业库存持续低位下。目前粗纱价格已经达到近年来较高水平,而行业仍处于供应偏紧的状态。

2020年前三季度玻纤行业稳健发展,从玻纤行业上市公司的情况来看,前三季度共完成营业收入259.73亿元,收入同比增加19.07%;实现归母净利润总计34.45亿元,同比增加13.14%。销售毛利率30.99%,同比上升0.12个百分点;销售净利率12.67%,同比增加9.97个百分点。

 

二、玄武岩纤维

2015年至2020年,中国本土玄武岩纤维年产量从不到10,000吨增长至50,000吨。根据头豹研究院测算,中国玄武岩纤维行业2019年市场规模约7.5亿元人民币,2015-2019年间市场规模年复合增长率约为49.5%。若玄武岩纤维下游市场稳定发展并逐步替代其他高性能纤维材料,市场需求将继续增加,驱动本土产能提升。因此若未来产量增幅继续保持每年10,000吨的增长幅度,预计市场规模将有望持续稳步提升。

 

三、碳纤维

2018年国内市场对进口碳纤维的需求量约为2.2万吨,占国内市场总需求量71%左右。国内市场对国产碳纤维需求占比逐年上升。2018年国内市场对国产碳纤维需求量约为9000吨,国产碳纤维的需求占比首次超过日本,成为国内市场最大的碳纤维供给国家。2019 年国内碳纤维的运行产能为2.67 万吨,销量约1.2 万吨。

根据《2019 全球碳纤维复合材料市场报告》,2019 年全球碳纤维运行产能为15.49 万吨(运行产能:持续经营企业具备生产能力的生产线产能)。2020 年全球有大约11 万吨的扩产,其中包括:ZOLTEK 在匈牙利的5,000 吨产能;Hexcel 的扩产计划在2020 年达成5000 吨产能;精功碳纤维、韩国晓星公司的2000 吨产能。

 

四、芳纶纤维

(1)对位芳纶:

目前全球对位芳纶年产销量约8万吨,市场规模200亿人民币左右,生产厂家主要为美国杜邦和日本帝人,两者合计市占率在80%以上。

国内对位芳纶年需求量约1万吨,2019年国内产量约2000吨,自给率只有20%。目前规模化量产企业只有泰和新材,由于技术壁垒极高,国内蓝星新材、中芳特纤、仪征化纤、瑞盛新材等企业仍处于中试。

我国对位芳纶下游约50%应用于光缆防护、30%应用于汽车工业、10%应用于防弹保护、10%应用于其他领域,根据中国化学纤维工业协会预测,到2025年我国对位芳纶的需求量有望达到20000吨,年增长率15%左右。

(2)间位芳纶

目前全球间位芳纶年产销量约4万吨,市场规模50亿人民币左右,生产厂家主要为美国杜邦、泰和新材和日本帝人,三者者合计市占率在85%以上。

国内间位芳纶年需求量约6000-7000吨,2019年国内产量约9000吨,出口2000吨左右。目前国内间位芳纶生产企业为泰和新材、江苏超美斯两家。

我国间位芳纶下游约60%应用于较低端的工业过滤领域,30%应用于安全防护织物,10%应用于高端的绝缘材料与蜂窝芯材。国外对位芳纶下游40%用于绝缘材料与蜂窝芯材,40%用于安全防护,只有20%用于工业过滤领域,预计未来间位芳纶在新能源汽车、蜂窝芯材等领域的用量将显著增长。

 

五、石英纤维

石英纤维是用高纯石英或天然水晶为原料制得的一种无机纤维,SiO 2 质量分数 99.9% 以上,直径一般为几微米到几十微米, 长期使用温度可达到 1200 ℃,软化点温度高达 1700 具有强度高、介电常数和介电损耗小、耐高温、膨胀系数小、耐腐蚀、可设计性能好等一系列特点,使之成为多种航空、航天飞行器关键部位的结构 增强、透波、隔热材料。

石英纤维材料在航天领域的应用最为广泛,包括导弹、火箭、卫星以及飞船上的隔热及透波材料等。未来我国航天领域发展预计仍将稳定推进,运载火箭、卫星、航天飞行器、空间站等数量的不断增加将拉动石英纤维的需求。

 

六、超高分子量聚乙烯纤维

超高分子量聚乙烯被称为“21 世纪的神奇塑料”,其分子链长、分子量极高,具有其他材料不具备的优异品质,如高强度、耐冲击、耐磨损、自润滑、耐化学腐蚀、耐低温等,可制备成为板材、管材、纤维、隔膜等多种产品。广泛用于防弹衣、防弹头盔、防切割手套、渔网、绳索等。目前全球产能约4.3 万吨/年,需求量近5 万吨。我国超高分子量聚乙烯纤维生产商已发展至30 家,总产能约2.25 万吨,占全球一半以上,但高端领域仍依靠进口。2019年我国超高分子量聚乙烯纤维的年需求量约为2 万吨,约占全球40%,且市场需求以每年超过30%的速度增长。2020 年国内超高分子量聚乙烯纤维需求量超过3.5 万吨。

国外主要生产企业有荷兰帝斯曼公司(DSM)、美国霍尼韦尔公司(Honeywell)、日本东洋纺公司(Toyobo)是超高分子量聚乙烯纤维的主要公司。其中帝斯曼公司全球产能最大约1.4 万吨/年,拥有Dynemma、TREVO 两个注册商标,产品性能最优,牌号也最多,代表全球最高水平;霍尼韦尔公司产能约3000 吨/年,注册商标为Spectra;东洋纺公司与帝斯曼合作,产能约为3200 吨/年,产品主要针对民用市场,注册商标为IZANAS 与Tsunooga。

目前国内超高分子量聚乙烯纤维生产商已发展至30 家,总产能约2.25 万吨,占全球总产能52.3%。产能超过1000 吨/年的生产商包括山东爱地、湖南中泰、九九久、上海斯瑞、宁波大成、中石化仪征化纤等。(来源:复合材料网)

 

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