消费需求持续疲软，供需矛盾日益突出
——中国玻璃纤维及制品行业2022年半年报
随着俄乌冲突持续、原燃材料和大宗商品价格上涨，全球经济发展势头减弱，下行压力持续加大。国内则叠加新冠肺炎疫情因素影响，电子、汽车、建筑等市场陷入低迷，导致玻纤消费需求持续疲软，加之年中新建池窑项目集中点火投产，行业整体供需矛盾日益突出，企业库存快速增长，多数产品价格持续下滑。2022年上半年，我国玻璃纤维及制品行业主营业务收入（不含玻璃纤维增强复合材料制品部分）同比增长7.6%，利润总额同比增长16.1%，各项经效指标数据已从高位持续回落。
一、上半年行业整体运行概况
（一）产能产量情况
1.玻璃纤维纱
2022年上半年，我国玻璃纤维纱累计产量同比增长9.9%，其中6月产量同比增长6.8%。受能源政策影响，行业自去年下半年至今年一季度新投产池窑项目较少，行业已连续两个月保持低速温和增长势头。但随着后续池窑新建项目陆续通过能源审批，二季度开始新建池窑投产项目逐渐增多。据协会调研统计，上半年我国玻璃纤维新增产能58万吨，下半年仍有约70万吨在建产能计划投产，因此后续整体市场供需关系仍将持续承压。
2.玻璃纤维制品
增强用毡布制品方面，上半年全国新增风力发电装机总量1294万千瓦，同比增长19.4%；完成风电工程投资567亿元，同比下降31.4%。上半年风电织物需求略有回落，但考虑到国家“双碳”目标实施所带来的长期利好，叠加风电整机行业补强玻纤原料供应链保障需求驱动影响，近期风电纱及风电织物产能扩张意愿强烈。
工业用毡布制品方面，上半年全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%。其中住宅投资51804亿元，下降4.5%，受房地产宏观调控及市场持续低迷影响，各类建筑保温、装饰用玻纤制品需求较为低迷。与此同时，上半年新能源车产量274.8万辆，同比增长111.2%，受国内新能源汽车快速发展带动，各类绝缘用玻纤制品需求则继续逆势上扬。
电子用毡布制品方面，上半年全国集成电路产量1161亿块，同比下降6.3%，移动手机产量7.44亿台，同比下降2.7%，微型计算机产量2.12亿台，同比下降5.0%。受芯片供应短缺、市场需求下降、供应链受阻和能源成本居高不下等综合因素影响，上半年玻纤电子用毡布制品价格及销量整体处于下行区间。
3.玻璃纤维增强复合材料制品
2022年上半年，我国规上企业玻璃纤维增强塑料制品累计产量同比增长7.67%，其中，6月单月产量同比增长20.3%。在原料价格仍处高位、中高端市场需求持续低迷、新冠疫情持续影响的情况下，上半年复合材料行业有三个月产量增速保持在3.1%及以下。而随着疫情好转、玻纤等原材料价格快速回落，复合材料行业月产量增速显著加快。
（二）进出口情况
随着俄乌冲突持续、原燃材料和大宗商品价格上涨，叠加新冠肺炎疫情影响，全球经济发展势头减弱，下行压力持续加大。玻璃纤维及制品出口在经历了一季度冲高后，二季度出现明显回落，期间5月份因国内疫情解封引来小幅回升，但6月份重新回归下滑通道。
1.出口情况：冲高回落
2022年6月玻璃纤维及制品单月出口量为16.94万吨，环比下降9.98%，再度回归下滑通道；出口金额3.29亿美元，环比下降7.08%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品出口量分别为11.51万吨、3.79万吨和1.65万吨。
2022年上半年，我国玻璃纤维及制品出口量累计107.83万吨，同比增长42%；出口金额累计19.56亿美元，同比增长45.7%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品出口量分别为77.55万吨、20.47万吨和9.82万吨。
2.进口情况：总量规模显著减小
2022年6月玻璃纤维及制品单月进口量为1.04万吨，环比下降11.02%；进口金额0.79亿美元，环比下降13.25%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品进口量分别为0.75万吨、0.18万吨和0.12万吨。
2022年上半年，我国玻璃纤维及制品进口量累计6.34万吨，同比下降45%；进口金额累计4.75亿美元，同比下降25%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品进口量分别为4.41万吨、1.14万吨和0.8万吨。
当前全球经济形势不佳，玻璃纤维及制品出口恐将迎来持续回落。全行业应积极应对，一方面将产能调控和市场应用推广重点放在内需市场，另一方面继续做好技术装备与产品质量提升、持续降低单位产品能耗及碳排放水平，提升我国玻璃纤维及制品国际化竞争实力。
（三）行业整体经效情况：增速明显减缓
2022年上半年，我国玻璃纤维及制品行业主营业务收入（不含玻璃纤维增强复合材料制品部分）同比增长7.6%，利润总额同比增长16.1%。今年以来行业营收及利润增速明显减缓，虽然在风电、出口等细分市场支撑下，整体仍处于盈利状态，但随着供给端产能快速增长和需求端电子、建筑、汽车等细分市场陆续出现疲软，行业盈利持续减弱。
上半年，我国玻璃纤维及制品工业销售利润率17.83%，同比增加1.3%。受玻纤纱市场价格以及企业扩产、国内疫情综合因素影响，行业销售利润率增速较去年显著回落。
自去年四季度随着电子市场回落及后续风电、建筑、汽车等领域跟进回调，玻璃纤维及制品工业库存水平快速上涨，至今年6月玻璃纤维及制品工业期末产成品库存累计值比去年同期增长 82.84%，库存已累积到历史高位。
二、当前面临的形势及问题
1、行业库存压力持续攀升
当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复基础尚需稳固，结构性通胀压力可能加大。同时随着能源审批流程逐步趋于正常化，各大玻纤企业已陆续加快实施“十四五”产能扩张计划，新一轮的产能快速扩张已然开启，产品库存压力势必将持续攀升，阶段性产能过剩在所难免。
2、落后产能仍不断涌现
虽然池窑企业产品库存已在持续增长，但当前仍有大量陶土玻璃纤维落后产能正在各地不断涌现，严重冲击玻璃纤维及制品市场公平竞争和行业高质量发展。落后产能之所以拥有“市场”，一方面是由于产业政策和监管措施落实不到位，但另一方面也说明“高企”的玻璃纤维价格已然伤害了部分下游中低端市场，同时玻纤企业长期忽视建筑保温、建筑增强等领域应用研究和市场开发，导致这些市场长期沦为落后产能的天下。
三、发展建议
1、减缓产能释放，降低库存压力
为避免重蹈产能过剩覆辙，在当前形势下，行业应有智慧达成一致，减缓新增、扩建产能计划，合理安排投产进度，消减库存，降本增效，减轻企业经营压力；同时打击落后产能既是一项长期基本工作，全行业应众志成城，使低端落后产能发展势头得到有效控制，在承诺不生产、销售和使用陶土玻璃纤维的同时，共同维护行业秩序，创建良好的市场环境，树立行业优质口碑，让落后产能无处遁形，避免潜在的应用市场受到冲击。
2、结构调整进行时
行业经过数十年发展，业已产生了深刻变革。“十四五”期间，包括产品结构、产业结构、市场结构在内的结构调整将是行业发展的重头戏：各类高性能及特种玻璃纤维纱产量占比持续增长，预计将从目前不足30%提升至50%及以上；一批具有自主知识产权、能够引领玻纤制品细分领域发展的制造集群将成长起来；在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局影响下，内需市场和外贸出口供应均将发生变化；此外，在能耗及碳减排“双控”管理的影响下，玻纤及制品产业集群的布局亦将有所调整。
3、风物长宜放眼量，深挖增长空间
玻纤行业的特性决定了从原材料到终端制品，产品制造的技术每个时期都在变化，所以需要持之以恒的坚守与投入。如果“发酵缺失”，仍以固有思维只求短平快，就无法制造出这个时代所需要的高端产品，亦难形成自身的秘密武器，从而无法掌握市场的主动权。所以，包括技术在内的核心竞争力，是企业在艰难时刻能够生存下去的真正的“余粮”。困难与挑战是推动企业成长的动力，全行业在产业政策引导下，从发展的角度看问题，深化精益管理，提升产品质量，改善客户体验，优化服务品质，永葆创业激情。
结语
党的十九大明确提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。玻璃纤维及制品行业对于国民经济各行业高质量发展的支撑作用日益凸显，这也意味着行业发展仍有上升区间与增量空间，唯以“坚持需求导向，坚持创新驱动，坚持绿色发展”为“十四五”期间发展的基本原则，才能满足应用领域高性能、绿色低碳等使用需求，不断增强行业创新力与竞争力，凸显行业价值。（信息来源：中国玻璃纤维工业协会）
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